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La gestion patrimoniale
( Finance-gestion pour non-spécialistes )
Objectif Pédagogique
| BATIR UN PATRIMOINE
• Investir au fil du temps une épargne sur des supports bancaires ou financiers ou immobiliers
• Mettre en lumière les éventuels conséquences ou avantages fiscaux
• Exprimer les avantages et les contraintes des supports proposés
DEVELOPPER UN PATRIMOINE
Grâce au levier du crédit et/ou de la fiscalité
• Acquérir un actif de rendement à crédit (immobilier locatif par exemple)
• Réendetter un patrimoine immobilier
• Investir dans des opérations présentant des avantages fiscaux
RESTRUCTURER UN PATRIMOINE
• Effectuer des arbitrages touchant des actifs immobiliers ou mobiliers
• Bien pouvant être arbitré pour un autre bien plus rentable ou mieux adapté
• Accès à une meilleure diversification et/ou une meilleure performance
• Simplification de l'administration du patrimoine
ASSURER LA SECURITE FINANCIERE DE LA FAMILLE
Préparer et optimiser la transmission du patrimoine
• En modifiant le régime matrimonial
• Grâce à des donations ou à un testament
• En effectuant des démembrements de propriété
• Grâce à l'assurance décès et à l'assurance vie
• En organisant le patrimoine en lots distincts et indépendants
En vendant certains biens de rapport à ses enfants
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Description / Contenu
| Savoir bâtir un patrimoine au fil du temps et le développer grâce au levier du crédit ou de la fiscalité. Etre capable de restructurer un patrimoine en effectuant des arbitrages touchant des actifs immobiliers ou mobiliers. Assurer la sécurité financière de la famille en préparant et optimisant la transmission du patrimoine. |
Public concerné
Méthodes
| Cas concrets avec travaux
en sous-groupes, exposés
vivants, participation
active des participants, |
Coût de la Formation
Type de Formation
- Formation continue en présentiel
- Formation salarié en DIF
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| Lieu
de la formation |
France Entière |
| Dates et durée |
2 jours |
| Niveau en fin de
formation |
Autre |
| Formation rémunérée |
Non |
| Période
en entreprise |
NCNon |
| Référence |
BA009 |
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